Onze aanpak
Geen chatbots, wel een persoonlijk aanspreekpunt dat uw dossier door en door kent. Wij geloven in een opvolging op maat: van vlot digitaal overleg tot uitgebreide strategische sessies bij u aan tafel. Welke vorm het ook wordt, u kunt rekenen op een persoonlijke driehoek van expertise die over uw financiële rust waakt.
Vennoten
Relatiebeheerders
Back Office
01 Vennoten
Hun jarenlange ervaring in de financiële sector vormt het fundament van onze unieke aanpak. Of u nu rechtstreeks met een vennoot aan tafel zit of begeleid wordt door onze ervaren experten: de strategische lijnen van uw dossier worden altijd uitgezet volgens de kwaliteitsstandaarden van onze vennoten. Zij vormen de drijvende kracht achter het team waar u op kunt steunen.
02 Relatiebeheerders
Onze vennoten worden ondersteund door vaste relatiebeheerders. Een duivel-doet-al die tot in de puntjes op de hoogte is van uw dossier en erop waakt dat de destijds uitgezette strategie nauwkeurig opgevolgd wordt. Zij komen u verslag uitbrengen van vorderingen, wijzigingen of evoluties op fiscaal- of economisch vlak en houdt de vinger aan de pols als het om u en uw gezin gaat. Veranderen er zaken in uw professionele - of gezinssituatie zijn zij de eersten om bij te sturen waar nodig.
03 Back Office
Onze kantoren bieden onderdak aan een waaier van experts. Zij vormen samen het kloppend hart van ons bedrijf en zorgen ervoor dat voorgestelde oplossingen op de juiste manier berekend, uitgewerkt en administratief afgehandeld worden. Bij Octavio huizen niet alleen mensen die gepokt en gemazeld zijn op vlak van beleggen, fiscaliteit, successie en pensioensopbouw, maar ook op vlak van schadeverzekeringen. U kunt er altijd telefonisch terecht voor alle soorten vragen.
